جمعت شركة مصدر الإماراتية نحو مليار دولار من طرح سندات خضراء دولية، في إطار مساعيها لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة في إطار طموحها لرفع محفظتها إلى 100 غيغاواط بحلول 2030.

وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اليوم الجمعة 16 مايو/أيار (2025)، استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم (مليار دولار تقريبًا)، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم (2.75 مليار دولار)، ويُسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالميًا في مجال التمويل المستدام.

ويتكوّن الإصدار، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) من شريحتَيْن متساويتَيْن بقيمة 1.8 مليار درهم (00 مليون دولار) لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالًا كبيرًا واستثنائيًا من قِبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها (6.6 مليار دولار).

السندات الخضراء

جاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأميركية عند 80 نقطة أساس لشريحة السنوات الخمس، و90 نقطة أساس لشريحة السنوات العشر، في أدنى تسعير تحققه مصدر الإماراتية عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.

وخُصّصت السندات الخضراء بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين، و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالميًا وإقليميًا.

وتُعدّ مصدر الإماراتية من الشركات الرائدة عالميًا في مجال دعم التمويل المستدام، إذ أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم (750 مليون دولار) في عام 2023، و3.67 مليار درهم (مليار دولار) في عام 2024.

وخُصّصت عائدات السندات الخضراء بالكامل لتطوير مشروعات جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.

ويأتي برنامج السندات الخضراء امتدادًا لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، التي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16.5 مليار درهم (6 مليارات دولار) في عام 2024 لتطوير 12 مشروعًا جديدًا في 9 دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 غيغاواط.

رؤية مصدر

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، محمد جميل الرمحي، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون 3 أعوام، يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية بالأسس المالية القوية التي تستند إليها مصدر، ورؤيتها طويلة الأمد.

وأضاف أن عائدات السندات ستُسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية، كما ستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالبًا ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.

وأوضح أن كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ"مصدر" الإماراتية سيُخصّص لتطوير مشروعات طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.

واستُثمرت عائدات سندات "مصدر" الخضراء الأولى التي أُطلقت في عام 2023، في تمويل مشروعات بنهاية العام نفسه، إذ ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 غيغاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا عند تشغيلها بالكامل.

وبدأت مصدر الإماراتية في تنفيذ 7 مشروعات رئيسة حول العالم في عام 2024، تشمل محطتَيْن للطاقة الشمسية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميغاواط، ومشروع "العجبان" للطاقة الشمسية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 غيغاواط.

وقال الرئيس المالي لشركة مصدر الإماراتية، مازن خان، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة مصدر، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالمرونة المالية للشركة وتوجهها الإستراتيجي.

وأشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل مصدر الإماراتية جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشروعات طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة الإسهام بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.

وحدثت مصدر إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس/آذار الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الكهرباء المستقلة.

ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين "موديز"، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر أبريل/نيسان، تصنيف "ممتاز" ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة، وهو أعلى تصنيف ممكن.

وتماشيًا مع التصنيف الائتماني لـ"مصدر"، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف "AA-" من قِبل وكالة "فيتش"، و"A1" من قِبل وكالة "موديز".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..